В мире, известном как Дыра, обычные люди ведут непростую жизнь. Сюда регулярно наведываются пришельцы из иного измерения — маги, использующие местных жителей для оттачивания своих способностей. Однажды молодая женщина по имени Никайдо обнаруживает результат одного из таких чудовищных опытов. Это человек с головой крокодила, который совершенно ничего не помнит о своём прошлом.
Никайдо решает помочь незнакомцу и даёт ему имя — Кайман. Вместе они вступают в борьбу. Их цель — маги, безнаказанно творящие зло. Кайман, движимый смутной надеждой, верит, что, поглотив голову мага, он сможет вернуть утраченные воспоминания и своё истинное лицо. Так начинается их опасная охота.
Однако в это же время в ином измерении верховный колдун Эн, известный своей странной одержимостью грибами, получает тревожные известия. Кто-то методично уничтожает магов в Дыре. Эн воспринимает это как личную угрозу и прямую дерзость. Он полон решимости выследить и устранить тех, кто смеет сокращать ряды ему подобных. Теперь на двух необычных охотников открыта своя охота.
Никайдо и Кайману предстоит не только продолжать своё дело, но и постоянно быть начеку. За каждым углом может таиться опасность, ведь против них ополчился один из сильнейших магов. Их странный союз, рождённый из жалости и отчаяния, будет проверен на прочность. Смогут ли они противостоять могущественному Эну и его приспешникам? Сможет ли Кайман когда-нибудь вновь стать человеком? Ответы на эти вопросы ещё впереди, а путь к ним полон неожиданных встреч и смертельных схваток.
