В пятидесятых годах прошлого века одна бездетная семья решила взять ребёнка из приюта. Их выбор пал на милую девочку, которая казалась тихой и послушной. Однако вскоре после усыновления новые родители начали замечать странности. Их приёмная дочь предсказывала события, угадывала мысли, видела то, что было скрыто от других. Сейчас таких людей называют экстрасенсами, но тогда её способности вызывали лишь страх и непонимание. Неподготовленные к таким испытаниям, супруги столкнулись с чередой проблем, которые портили их покой и репутацию.
Неожиданно в их жизнь ворвалась родная мать девочки, только что освободившаяся после долгих лет заключения в сталинских лагерях. Оказалось, что она тоже обладает необычными дарами, передавшимися по наследству. Женщина, чьё имя было Валя, хотела вернуть свою дочь, но приёмные родители отказались отдавать ребёнка. Ситуация казалась безвыходной, пока за дело не взялся сотрудник государственной безопасности по фамилии Гринёв. Он предложил Вале сделку: её помощь в работе для разведки в обмен на помощь в возвращении дочери. Перед женщиной встал тяжёлый выбор — рискнуть собой ради шанса снова быть с ребёнком.