В двенадцатом столетии на Руси шла ожесточенная борьба за власть между князьями, потомками Рюрика. Андрей, сын Юрия Долгорукого, после долгих лет, проведенных в Византии, возвращается в отчие края. Его сердце принадлежит Суздальской земле. Он грезит о том, чтобы сделать ее сердцем русских земель, оплотом силы и богатства.
Однако у отца, князя Юрия, свои планы. Он видит в сыне лишь послушное орудие для воплощения собственных замыслов. Такое положение вещей молодого княжича не устраивает. Противостояние воли отца и сына нарастает. В конце концов, Андрей решается на смелый шаг — он заявляет о своей самостоятельной власти, бросая вызов родителю.
Первое время удача сопутствует молодому правителю. В Суздальское княжество съезжаются мастера из разных стран: византийские зодчие, европейские инженеры. Под их руками растут города, крепостные стены, возносятся к небу купола белокаменных храмов. Вера укрепляется, торговые пути оживают, казна пополняется. Княжество набирает силу и влияние.
Андрей становится одним из сильнейших князей на Руси. Но чем выше он поднимается, тем больше недоброжелателей и тайных врагов появляется вокруг. Зависть и страх перед его растущей мощью сплачивают бояр, родственников, бывших соратников. В тишине боярских теремов зреют заговоры, плетутся сети предательства. Могущество князя, построенное с таким трудом, начинает шататься изнутри. Тень измены ложится на его двор, а доверие становится редкой и опасной роскошью.
