Жизнь Дэндзи, обычного подростка, складывалась непросто. Его мечты были просты: нормально питаться и жить спокойно. Однако после смерти отца на него свалились огромные долги, которые превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в крошечной лачуге, постоянно недоедая. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парню пришлось пойти на крайние меры — продать часть органов. Даже это не помогло закрыть все обязательства, поэтому Дэндзи занялся рискованным делом — нелегальной охотой на демонов. В этом ему верно служил необычный спутник Потита, странное существо с бензопилой вместо части тела.
Однажды якудза подстроили ловушку. Дэндзи оказался в безвыходной ситуации, его жизнь висела на волоске. Но верный Потита не бросил хозяина в беде. Демонический питомец совершил нечто невообразимое — он буквально слился с телом подростка, став его сердцем. Это слияние подарило Дэндзи удивительные способности. Его тело обрело невероятную скорость восстановления, а конечности теперь могли превращаться в острые бензопилы. Парень стал совершенно другим, получив силу, о которой раньше и не мечтал.
Эти уникальные умения не остались незамеченными. Специальное ведомство — Бюро общественной безопасности — предложило ему работу. Теперь охота на демонов стала его официальной обязанностью. На новом месте Дэндзи встретил коллег, каждый из которых оказался яркой личностью. Аки, сосредоточенный и немного отстранённый охотник, Пауэр — своенравная и импульсивная наполовину демонесса. Но больше всего внимание парня привлекла загадочная начальница Макима. Её холодная, недоступная красота и таинственность покорили сердце Дэндзи, добавив в его жизнь новую цель.
